Ventas B2B · Integración con CRM
¿Cuándo necesitas integrar tu CRM?
Un solo sistema donde se guarda cada contacto y cada oportunidad
Conectamos el CRM con la web, los formularios, el email y las herramientas que ya usáis, para que cada lead entre solo, con su origen, y llegue a la persona adecuada. El objetivo no es tener más software, sino que marketing y ventas trabajen con los mismos datos y nada se quede por el camino.
Sí. Formamos al equipo comercial y de marketing en el uso diario del CRM y dejamos reglas claras para mantener los datos al día. Si queréis documentar todo el proceso comercial, lo completamos con un manual de ventas.
Depende del número de herramientas y del estado de los datos. Tras el diagnóstico inicial os damos un plan con fases y plazos concretos para que sepáis cuándo estará funcionando cada parte.
Los revisamos, eliminamos duplicados, normalizamos los campos y los importamos al CRM para que el equipo empiece a trabajar con una base de datos limpia.
Lo habitual es conectar la web y sus formularios, el email marketing, LinkedIn, el calendario de reuniones y, si hace falta, el ERP o la facturación. Antes de empezar revisamos qué integraciones aportan valor y cuáles no.
No necesariamente. En muchos casos basta con ordenar el que ya tenéis y conectarlo bien con la web y el resto de herramientas. Solo recomendamos cambiar cuando el actual no puede cubrir lo que necesita el negocio.
Trabajamos con los CRM más habituales en empresas B2B, como HubSpot, Pipedrive, Zoho o Salesforce. Si ya tenéis uno, partimos de él; si no, os ayudamos a elegir el que mejor encaja con vuestro equipo y vuestro presupuesto.
¿Qué consigues con la integración de tu CRM?
Pasas de perseguir datos en hojas de cálculo a tener un sistema comercial que el equipo utiliza de verdad.
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¿Tus leads se pierden entre el correo y las hojas de cálculo?
Déjanos tus datos y revisaremos cómo entran hoy los contactos, dónde se guardan y en qué punto se pierden. Después te diremos qué conviene conectar y por dónde empezar.
